集微网消息在疫情及中美贸易问题的双重影响下，今年智能手机市场出现中低端产品畅销程度远高于高端、旗舰机型的局面。
集微网从近期的采访中了解到，在上述背景下，许多专注在高端、旗舰市场的手机供应链龙头都有调整今年下半年乃至年销售策略的计划。其中，就包括近年来颇为热门的光学镜头领域。
需求失衡触发的策略调整
正如大家所知，光学镜头产业之所以能够成为近年来的大热领域，主要得益于终端品牌持续不断的差异化追求，以及对提升拍照效果的重视，使得这一产业不论是市场规模还是技术都在快速发展。
近两年我们看到双摄、三摄甚至四摄的设计越来越多的出现在终端产品上，手机对光学镜头产品需求量正成倍增长，这其中呈现出的规律是低、中、高端产品需求同步提升，所以产业链整体基本上都呈现业绩向好的趋势。
然而在今年，这样的增势被突如其来的疫情和华为“禁令”彻底打乱。
一方面是在疫情影响下，全球用户消费力普遍下滑，在换机时，价格成为用户考量的重要标准。有行业人士告诉集微网：“往年中国市场的需求比较稳定，各种产品都有，不过今年高端和旗舰产品的需求很少，反而是中低端需求最大。其中以万像素和万像素为最，这两类产品比较多都是用在千元机上。”
除此之外，华为受“禁令”影响出货也给着力于高端镜头领域的厂商带来冲击。
上述行业人士透露：“现在包括行业龙头大立光在内，都因此受创。他们最大的两家客户分别是苹果和华为，而今年华为在大立光的需求比预期减少近3/1。虽然它们这几年已经几乎不做中低端产品，但今年在多重外因影响下，大立光近期也在思考今年到后年的产品方向调整。”
事实上，就在今年Q1结束之际，大立光执行长林恩平就曾对外表示：“由于今年客户端的新项目数量较少，所以连带该公司今年的新产品也相对较少。如果中低阶产品的价格合理也会去考虑接单。”
产业链竞争局面变化
正所谓牵一发动全身，行业龙头眼下正计划着“放低身段”接单中低端产品，对于同业的其他厂商来说，竞争压力势必会加倍。
有厂商告诉集微网：“换做以往市场环境正常发展时，大立光的销售人员很少会到大陆市场跑客户，反观今年，在疫情管控需要隔离的情况下，大立光还是派出了销售人员到大陆出差。很明显，它们面对多变的大环境也有些紧张。”
不仅如此，天风证券在其发布的报告中也提到，光学镜头产业龙头大立光会在年下半年启动价格战，此举将影响苹果供应链中其他镜头厂商的业绩表现。
对此，行业人士认为：“其实大立光的价格战并不会仅仅针对苹果供应链的镜头厂商，而是与其客户资源有一定重合度的所有镜头厂。这也表示，包括玉晶光、舜宇光学在内的企业都将受到牵连。在大立光的挤压下，这些企业或许也会去接一些平时比较少接的订单，往下的二线厂商或许也会遭到挤压。”
除了价格之外，在今年复杂且低迷的市场环境中，库存管控也是决定企业能否在激烈竞争中保持稳定运营的重要条件。
早前华为为了赶在“禁令”生效之前尽可能多的囤货，不得不对其供应链大幅加单备货，使得多家供应商的生产出货排程都被打乱。
然而集微网却从其镜头供应商处得知，虽然华为的确把下半年的物料都提前备好，但同时也要求ODM厂商将组装的时间给拉长。这也表示，大多数华为供应商拿到的客户全年订单量并没有太大起色，反而因为备货数量过大，非芯片类的产品所面临的库存压力也是许多厂商的考验。不可否认的是，规模越大越先进的工厂在库存管理方面越具备优势。
值得提出的是，集微网还从大立光方面得知，根据其在市场上了解到的信息，该公司对明年上半年的市场行情展望依旧不会太乐观。至少在一季度结束前，都不会太理想。(校对/Candy)
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